1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Случайно или нет, но Юля удивительно напоминает покойную.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, засевшего в закрытом научном институте. Для этого решают использовать Юлю, подставив её под нос Уиллеру. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед сходством и сам попадёт в расставленную ловушку.
