Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задания — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — не единственная угроза. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.