Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных традиций, и метису А-Гую, чья репутация опытного следопыта не раз выручала власти.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти, где каждый житель готов указать на виновного, не разбираясь в деталях. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам, унаследованным от предков-индейцев. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.
